Sind Sie eine engagierte Fachkraft im Bereich Vorsorge und Steuern, die neue Herausforderungen sucht?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation, die sich auf ganzheitliche Vorsorge- und Finanzberatung spezialisiert hat und ihre Klienten bei der Planung ihrer Zukunft unterstützt. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine offene, teamorientierte Arbeitsumgebung, in der Innovation und Kundenfokus im Mittelpunkt stehen. Als neuer Mitarbeiter tragen Sie dazu bei, die individuelle Vorsorgeplanung für Kunden in Zürich auf höchstem Niveau zu gestalten.

Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung Zürich | Beratung Vorsorge & Steuern (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Vorsorge, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
• Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen und massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
• Betreuung, Ausbau und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Vermögensverwalter, Makler, Treuhänder, etc.)
• Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie umfassende finanzplanerische Beratung mit Schwerpunkt berufliche Vorsorge
• Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
• Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

Ihr Profil

• Mehrjährige und fundierte Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich, vorzugsweise im Bereich Wealth Planning oder berufliche Vorsorge
• Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich, z.B. MAS in Financial Consulting, CFP oder ähnliches
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte, zuverlässige und akquisitionsstarke Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
• Stilsicheres Deutsch und Englisch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck
• Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

Sind Sie eine engagierte Fachkraft im Bereich Vorsorge und Steuern, die neue Herausforderungen sucht?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation, die sich auf ganzheitliche Vorsorge- und Finanzberatung spezialisiert hat und ihre Klienten bei der Planung ihrer Zukunft unterstützt. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine offene, teamorientierte Arbeitsumgebung, in der Innovation und Kundenfokus im Mittelpunkt stehen. Als neuer Mitarbeiter tragen Sie dazu bei, die individuelle Vorsorgeplanung für Kunden in Zürich auf höchstem Niveau zu gestalten.

Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung Zürich | Beratung Vorsorge & Steuern (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Vorsorge, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
• Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen und massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
• Betreuung, Ausbau und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Vermögensverwalter, Makler, Treuhänder, etc.)
• Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie umfassende finanzplanerische Beratung mit Schwerpunkt berufliche Vorsorge
• Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
• Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

Ihr Profil

• Mehrjährige und fundierte Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich, vorzugsweise im Bereich Wealth Planning oder berufliche Vorsorge
• Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich, z.B. MAS in Financial Consulting, CFP oder ähnliches
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte, zuverlässige und akquisitionsstarke Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
• Stilsicheres Deutsch und Englisch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck
• Akademische Ausbildung oder vergleichbare Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.